血拼!万豪将收购喜达屋报价提至136亿

1评论 2016-03-22 10:23:56 来源:地产界 股市惊现“黑科技”

  安邦与万豪对于喜达屋的竞购正演化为一场血淋淋的砸钱大战。

  为了把喜达屋从安邦保险集团手里抢回来,万豪打算痛下血本:把收购价格提高到了136亿美元(约880亿人民币)。

  3月21日,喜达屋发布公开声明称,接受了万豪国际提出的修正投标协议,修正后的报价为每股85.36美元,远超安邦上周提出的每股78美元修正报价。如此一来,万豪国际收购喜达屋的总价将达到136亿美元,不但超过安邦给出的132亿美元报价,更是远远高于万豪国际之前的报价。

  据彭博社报道,除了提高了收购价格外,万豪还提出,若不履行与万豪去年签订的合约,违约金将由之前约定的4亿美元提高至4.5亿美元。这就意味着如果喜达屋还是坚持跟着安邦走,则要向万豪支付更高额的“分手费”。

  故事要从去年11月说起。2015年11月,万豪国际集团对外宣布,将以122亿美元收购喜达屋,并藉此打造全球最大酒店集团。当时,万豪国际以这个收购价打败了众多竞争者。

  然而,几个月之后,万豪却发现想要得到喜达屋并没有这么容易。因为,半路杀出了一个安邦保险集团。

  3月14日,喜达屋对外表示,公司收到一家财团发来的主动收购要约,愿以每股76美元现金的价格收购公司所有股票,而也就是说,该财团的收购总价达到了128亿。

  很快,这个“土豪”财团的身份曝光了:正是由来自中国的安邦保险集团领衔的财团。该财团的其他成员还包括美国私募股权基金J.C. Flowers &Co和投资公司春华资本集团。

  在全世界还在为安邦的大手笔感到震惊时。3月18日,又传出了安邦要加价的消息,安邦领衔财团收购喜达屋的总价提高到132亿美元,比4天前高出了4亿美元。而且,如果再算上将要付给万豪的4亿美元违约款和其它数额不等的费用,安邦收购喜达屋整个交易将付出超过140亿美元。

  安邦“半路截胡”的雄心壮志可谓昭然若揭,而安邦如此舍得花钱的“诚意”也让喜达屋很动心,有意“抛弃”万豪,改嫁安邦。喜达屋在3月18日宣称,安邦领衔财团新的报价与万豪跟喜达屋此前达成的协议相比“构成一份更为优越的方案”,并表示已经把该消息通知了万豪。

  132亿收购高价让许多人开始猜测,安邦或许会让万豪没有反击之力。因为安邦还有一个优势:此前,万豪提出的收购方式为现金和股份组合的方式,即喜达屋股东手中每一股,将被置换成 0.92 股万豪的 A 级普通股(Class A common stock)和 2 美元的现金;而安邦给出的收购方式则是“真金白银”的现金。显然,安邦的收购方式也比万豪来得“实在”。

  但也有人猜测,万豪会和安邦打价格战,毕竟万豪希望通过收购喜达屋打造全球最大酒店集团的雄心壮志没有理由这么轻易就放弃。

  果然,万豪选择应战,而且剧情很快又出现了反转。3月21日,万豪就宣布收购价提高到了每股85.36美元,即总价达到136亿美元。而且,收购的方式也有了调整,现金的比重加大了。根据万豪国际的新报价提案,喜达屋股东将获得每股21美元现金,再加0.8股的万豪国际普通股。收购完成后,喜达屋股东将获得新公司约34%的股权。

  在安邦和万豪的砸钱“抢亲”大战中,最“高兴”的或许莫过于喜达屋了。在万豪提价之后,喜达屋随即宣称,万豪国际这一报价较安邦更优,公司将于3月28日就此宗并购交易召开股东大会。此情此景,似乎又要一头倒入万豪的怀抱。

  而随着砸钱“抢亲”大战的白热化,截止记者发稿前,喜达屋的股价已经飙升至每股84美元以上。而在传出安邦发出收购要约消息的前一个交易日(3月11日),喜达屋的股价仅为每股70.42美元。

  但或许,安邦、万豪与喜达屋之间的故事还没有就此结束。对于万豪最新的收购要约,安邦是否会再度加价反击尚属未知。另据报道,中国建设银行(行情601939,买入)将为安邦财团收购喜达屋这一交易提供大额贷款,具体金额不详。

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关键词阅读:安邦,万豪,喜达屋

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