镇科迎新主 上海三盛宏业20亿港元买壳上市的资本布局

1评论 2017-12-25 00:28:55 来源:观点地产网 海航创新 A股最亮的星!

  观点地产网 历经一年、曾一度终止股权出售后,香港上市平台镇科集团控股有限公司终于迎来了它的新主人。上海三盛宏业借由此次收购,成功登陆资本市场,总代价约20.17亿港元。

  12月22日晚,三盛宏业发布消息称,上海三盛宏业投资集团已通过子公司三盛宏业(香港)有限公司成功完成了对香港上市公司镇科集团控股有限公司(股票代码:00859)的收购。

  据观点地产新媒体查阅买卖双方的联合公告,此次收购,三盛宏业合共获取约8.186亿股股份组成的销售股份,相当于镇科集团公布日期已发行股份约74.76%,总代价约为19.835亿港元;同时包括卖方所持未偿还本金额为1100万港元的可换股票据(可根据当前换股价每股股份0.802港元于可换股票据附带的换股权获悉数行使时转换为1371.57万股新股份),代价为3323.547万港元。

  紧随完成后,三盛宏业拥有镇科集团合共8.186亿股股份(相当于本联合公布日期已发行股份约74.76%)及可换股票据;镇科集团主席兼执行董事吴毅不再拥有镇科集团任何证券权益;公司主席吴毅于附带权利可认购合共978.80万股新股份购股权中拥有个人权益。

  与此同时,要约人须就全部已发行股份,作出强制性无条件现金收购要约及注销所有未行使购股权。要约价每股股份2.4232港元,较12月19日收市价2.19港元溢价10.6%。

  虽然三盛宏业将就此次收购提出全面要约,但公告强调,三盛宏业有意于要约截止后维持股份于联交所上市。

  镇科集团一年觅新主

  据观点地产新媒体了解,镇科集团是在百慕达注册成立的有限公司,其已发行股份自2000年6月15日于联交所上市,主要业务为投资控股。集团主要从事物业租赁及发展业务。

  早在2016年12月27日时,镇科集团主席吴毅就曾与一名潜在买方商讨出售股份一事,但至2017年4月18日,该公司宣布独家期间届满,因潜在买卖双方未订立正式或具法律约束力的协议而终止交易。

  虽然明面上的出售暂告一段落,但吴毅的卖盘意愿显然并未因此停歇。

  在宣布“终止交易”的8个月后,至12月22日,镇科集团突然发布联合公告,宣布主席已将74.76%股权售予三盛宏业,此前曾一度搁浅的卖盘动作“修成正果”。

  上述公告并未明确披露镇科集团旗下资产,镇科集团官网所示仅有两个项目锣湾渣甸中心、铜锣湾骆克駅,且其中的骆克駅项目已于12月13日完成出售。

  尽管镇科集团仅剩一个项目,但新股东三盛宏业表示,有意继续经营该集团现有主要业务-物业投资及租赁业务。

  三盛宏业将审视镇科集团业务营运及财务状况,并根据审视结果制定适合镇科集团的具体计划及物色合适的投资及商业机会,致力以给予镇科更大增长潜力及加强镇科资产负债表为目标。

  观点地产新媒体了解,截至2016年3月31日、2017年3月31日止两个财政年度,以及2017年9月30日止六个月,镇科集团的收益分别为港币5724.7万、6582.6万以及2726.3万;年度溢利157.1万、3410.6万及307.9万;公司拥有人迎战综合资产净值约港币21.62亿、22.27亿、20.29亿。

  具体而言,三盛宏业将集中于长三角、珠三角及香港的房地产、物业投资及金融领域中发掘合适的收购目标,而上海三盛在此方面具备丰富经验。于本联合公布日期,三盛宏业并无具体计划收购或出售镇科任何现有资产或业务。

  三盛宏业登陆香港

  随着收购的完成,三盛宏业有意在要约截止后更改镇科集团名称,以反映该公司控制权的变动。就此将于适当时候再作公布。

  此外,镇科集团还将更改公司董事会组成。资料显示,于联合公布日期,镇科董事会由执行董事吴毅及陈国雄、非执行董事吴镇科及麦华池以及独立非执行董事李杰之、陈锦文及朱德森组成。

  “全体董事均有意于收购守则允许的最早时间辞任。要约人有意向董事会提名新董事,并使有关提名于收购守则允许的最早时间生效。于本联合公布日期,要约人尚未决定提名人选。本公司将于适当时候就更改董事会组成的事宜再作公布。”镇科集团公告列明道。

  据观点地产新媒体翻查资料,三盛宏业(香港)于2015年3月31日在香港注册成立为有限公司,并由上海三盛全资拥有,而上海三盛由陈建铭拥有51.925%、上海三盛房地产(集团)有限责任公司(“三盛房地产”)拥有25%及陈立军拥有23.075%。三盛房地产由陈建铭拥有90%及陈立军拥有10%。而陈建铭实为陈立军的姐夫。

  公告又介绍,上海三盛主要从事房地产、大数据营销、海运海工业务。

  关于上海三盛,联合公告所示资料极为有限,但其官微却披露,三盛宏业成立于1993年,已成长为房地产开发、科创及大数据、海洋投资、金融投资、城市建设、文旅健康等产业多元发展的投资型、集团型民营,旗下拥有三十余家下属公司,遍及全国各地。

  观点地产新媒体了解,三盛宏业董事长陈建铭曾在内部2017年四季度工作会议提出,公司三年营收要达到1000亿元。而该公司高层于近期出席活动时还透露,2018年其将争取确保500亿元的销售额,并冲击600亿元的销售额。

  成功登陆香港资本市场后,虽然未有具体的数字目标,但按照三盛宏业的愿景,公司将向战略控制型投资集团过渡,加速金融产业发展,以园区物理空间打造为中心,结合双创产业孵化和园区开发。

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