苏宁金服引入云锋基金等15名投资者 估值323亿元

1评论 2017-12-25 21:38:38 来源:观点地产网 上市公司绝密调研报告

  12月25日,苏宁云商集团股份有限公司宣布,其控股子公司苏宁金服将再度进行增资扩股16.5%新股,向15名认购者募集资金53.35亿元。

  观点地产新媒体了解到,在今年1月份,苏宁金融服务(上海)有限公司(即“苏宁金服”)刚完成了首轮增资扩股,引入战略投资者苏宁金控投资有限公司(即“苏宁金控”),同时核心管理团队也出资设立员工持股合伙企业(即“员工持股合伙企业(第一期)”)参与了首次增资,合计出资66.67亿元,分别持有增资后苏宁金服股权的35%、5%。

  基于各项业务发展迅速,苏宁金服拟实施新一轮的增资扩股,以进一步夯实资金资本实力。

  参与本轮增资扩股的投资者共15名,包括苏宁金控、员工持股合伙企业(第二期)、上海云锋新创投资管理有限公司、上海金浦投资管理有限公司、杭州璞致资产管理有限公司、宁波中金置达股权投资中心(有限合伙)、珠海光际明和投资合伙企业(有限合伙)、深圳市创新投资集团有限公司、红土和鼎(珠海)产业投资基金(有限合伙)、江苏红土软件创业投资有限公司、宁波梅山保税港区佳事莱投资管理有限公司、英才元投资管理有限公司、新华联控股有限公司、青岛四十人投资管理合伙企业(有限合伙)、福建兴和豪康股权并购合伙企业(有限合伙)。

  其中,苏宁金控指定主体出资人民币28.29亿元,取得本次苏宁金服增资扩股后8.745%股份。员工持股合伙企业(第二期)出资2.67亿元,取得增资扩股后0.825%股份。云锋新创投资出资10亿元,取得本次苏宁金服增资扩股后3.093%股份。

  公告中透露,员工持股合伙企业(第二期)为苏宁金服及其股东企业苏宁云商、苏宁金控的核心员工,以及对苏宁金服业务发展有贡献的关联企业核心员工,其中包括苏宁云商董事孙为民、任峻、孟祥胜,以及公司监事、高级管理人员。

  增资扩股后,苏宁云商于苏宁金服中的持股比例将由60%降至50.1%,苏宁金控则由35%降至37.970%,南京泽鼎(员工持股合伙企业(第一期))由5.00%降至4.175%。

  根据财务报告,苏宁金服于第三季度末的资产总额为196.84亿元,净资产82.79亿元。于前三季度,苏宁金服营业收入仅15.91亿元,包括零售业务4.39亿元及金融业务11.52亿元;净利润3.71亿元,金融业务贡献了3.56亿元。

  截至评估基准日2017年9月30日,苏宁金服的股东全部权益价值评估值为260.86亿元,较账面股东全部权益账面值(归属于母公司所有者权益)82.23亿元增值178.64亿元,增值率为217.26%。

  经增资方协商一致同意,苏宁金服的投前估值在评估值基础上应给予适当溢价,投前估值确定为270亿元,紧随本次增资完成之后,苏宁金服的投后估值为323.35亿元。

  苏宁云商称,本次苏宁金服增资扩股后,苏宁云商仍将保持为控股股东,苏宁金服能够继续为苏宁云商的用户提供多元综合金融服务,从而不断提升苏宁云商的用户体验及用户黏性;苏宁金服通过市场化战略融资,协同更多战略合作资源,拓展金融业务过程中,积累的用户资源和金融服务效益可以反哺苏宁云商,提高苏宁云商的整体竞争力,有利于苏宁云商的价值提升。

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