碧桂园拟发售美元优先票据 以赎回7.5亿美元票据

1评论 2018-01-08 08:58:15 来源:观点地产网 上市公司绝密调研报告

  1月8日,碧桂园控股有限公司发布公告称,公司建议进行美元优先票据的国际发售。碧桂园建议向机构投资者发行美元优先票据;其已就建议票据发行委聘高盛及J.P.Morgan作为联席全球协调人,以及高盛、J.P.Morgan、法国巴黎银行及中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  建议票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过招购定价程序而厘定。

  观点地产新媒体查阅公告获悉,待美元优先票据条款确定后,高盛及J.P.Morgan(作为联席全球协调人)以及高盛、J.P.Morgan、法国巴黎银行及中银国际(作为联席账簿管理人及联席牵头经办人)与碧桂园将订立购买协议及其他附属文件。

  公告显示,建议票据发行的完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。倘发行美元优先票据,碧桂园拟将建议票据发行所得款项净额用于提早赎回2023年票据及一般营运资金。碧桂园已就美元优先票据在新交所上市及报价获得原则上批准。

  值得注意的是,2023年票据指的是碧桂园于2013年1月10日发行7.5亿美元于2023年到期的7.5%优先票据。

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