龙湖地产拟发行8亿美元票据 并赎回5亿美元票据

1评论 2018-01-09 09:03:07 来源:观点地产网 上市公司绝密调研报告

  1月9日,龙湖地产有限公司发布公告称,于1月8日,公司与高盛、海通国际、摩根士丹利、滙丰及花旗就发行于2023年到期的3亿美元3.90%优先票据及于2028年到期的5亿美元4.50%优先票据订立购买协议。

  观点地产新媒体查阅公告获悉,2023年票据发售价为票据本金额的99.699%。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2023年4月16日到期。票据自2018年1月16日(包括该日)起按年利率3.90%计算,须于每半年期末支付,除了首个利息支付日会为2018年4月16日。

  此外,2028年票据发售价为票据本金额的99.793%;票据自2018年1月16日(包括该日)起按年利率4.50%计算,须于每半年期末支付;票据将于2028年1月16日到期。

  票据发行的估计所得款项总额约为798.1百万美元。龙湖地产预计票据发行所得款项将用于再融资,与公司于2017年10月24日从中国国家发展和改革委员会获得的批准一致。

  就票据发行而言,高盛、海通国际、摩根士丹利、滙丰及花旗为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,它们也为票据的初始买方。

  另外,龙湖地产还发布公告称,根据日期为2013年1月29日的契约的条款(经不时修订或补充),订约方为龙湖地产、契约附表一所列实体(作为附属公司担保人)与Citicorp International Limited作为受托人,公司已告知,所有利率为6.75%的2023年到期优先票据将于2018年2月8日按相等于该票据本金额103.375%另加截至赎回日期(但不包括该日)累计及未支付的利息之赎回价全数赎回。

  据悉,票据截至赎回日期(但不包括该日)累计及未支付利息按每1,000美元的票据计算为1.688美元。所有于赎回日期尚未到期的票据的赎回价(包括截至赎回日期(但不包括该日)累计及未支付的利息)为5.18亿美元,或就每1,000美元票据而言,为1,035.438美元。

  于本公告日期,龙湖地产未到期的票据的本金额为5亿美元。

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