金科转天豪门窗100%股权予黄红云前妻 拟公开发行10亿美元债券

1评论 2018-01-09 23:09:16 来源:观点地产网 上市公司绝密调研报告

  1月9日晚间,金科地产集团股份有限公司发布公告称,拟在境外发行总额不超过10亿美元(含10亿美元)的高等级债券,票面利率不定。另外,金科在另一份公告中提及,拟将全资持有的天豪门窗100%的股权转让给重庆新宜汇实业有限公司,即金科实际控制人黄红云前妻陶虹遐控制的企业,涉及交易金额为1.66亿元。

  观点地产新媒体查询公告获悉,上述债券采取公开发行的方式;债券期限预计不超过5年期(含5年期),或永续前3年不可赎回,或永续前5年不可赎回,可分次发行,最终将根据公司资金需求、发行前市场情况和投资者反馈确定。

  关于票面利率则拟采用固定利率品种,不过最终同样需要根据发行前市场情况而定。本次发行将根据1933年美国证券法S条例,面向美国以外的国际机构投资者发行,每半年付息一次,到期一次还本。

  金科地产在公告中透露,在满足上市条件的前提下,发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易。募集的资金将主要用于补充公司及公司下属子公司的项目建设资金、偿还境内公司债券及金融机构贷款和一般公司用途。

  另,金科与重庆新宜汇签订《股权转让协议》,转让其持有的天豪门窗100%股权,涉及的交易金额为1.66亿元,其中包含股权转让款5951.38万元,收回基准日股东借款净额1.06亿元,上述合计金额占金科最近一期经审计净资产的比例为0.83%。

  公告显示,金科实际控制人黄红云的一致行动人陶虹遐(其前妻)持有重庆新宜汇99.90%的股权,属金科关联法人。

  天豪门窗主营业务为金属门窗工程专业承包等。截止2017年10月31日,天豪门窗的资产总额为1.9亿元,负债总额为1.46亿元,应收款项总额为1.11亿元,净资产为4458.19万元。2017年1-10月实现营业收入为8875.11万元,营业利润为-730.55万元,净利润为-410.77万元,经营活动产生的现金流量净额为9377.64万元。

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