碧桂园拟发行8.5亿美元优先票据 最高利率5.125%

1评论 2018-01-10 08:55:10 来源:观点地产网 上市公司绝密调研报告

  根据碧桂园控股有限公司1月10日早间公告,该公司拟发行2023年到期2.5亿美元优先票据及2025年到期6亿美元优先票据。

  公告称,1月9日间,该公司、附属公司担保人及附属公司担保人的质押人与初始买家就发行2.5亿美元于2023年到期的4.750%优先票据及6亿美元于2025年到期的5.125%优先票据订立购买协议。

  据了解,高盛及J.P.Morgan作为票据发行的联席全球协调人,以及高盛、J.P.Morgan、法国巴黎银行及中银国际作为票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。票据已获惠誉国际评为BBB-级。

  资料显示,本次发行的2023年到期票据发售价为本金额的100.000%及应计利息(如有),票据息率为每年4.750%,由2018年6月17日起于每年的1月17日及6月17日按半年期分期支付。

  2025年票据的发售价为本金额的99.565%及应计利息(如有),息率为每年5.125%,由2018年6月17日起于每年的1月17日及6月17日按半年期分期支付。

  票据分别于2023年1月17日及2025年1月17日到期。

  碧桂园控股称,票据发行估计所得款项净额(经扣除集团应付的有关票据发行的承销折扣及其他估计开支)将约为8.39亿美元,该公司拟将该笔款项用于提早赎回2023年票据及一般营运资金。

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