碧桂园拟发行8.5亿美元优先票据 最高利率5.125%

1评论 2018-01-10 08:55:10 来源:观点地产网 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  根据碧桂园控股有限公司1月10日早间公告,该公司拟发行2023年到期2.5亿美元优先票据及2025年到期6亿美元优先票据。

  公告称,1月9日间,该公司、附属公司担保人及附属公司担保人的质押人与初始买家就发行2.5亿美元于2023年到期的4.750%优先票据及6亿美元于2025年到期的5.125%优先票据订立购买协议。

  据了解,高盛及J.P.Morgan作为票据发行的联席全球协调人,以及高盛、J.P.Morgan、法国巴黎银行及中银国际作为票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。票据已获惠誉国际评为BBB-级。

  资料显示,本次发行的2023年到期票据发售价为本金额的100.000%及应计利息(如有),票据息率为每年4.750%,由2018年6月17日起于每年的1月17日及6月17日按半年期分期支付。

  2025年票据的发售价为本金额的99.565%及应计利息(如有),息率为每年5.125%,由2018年6月17日起于每年的1月17日及6月17日按半年期分期支付。

  票据分别于2023年1月17日及2025年1月17日到期。

  碧桂园控股称,票据发行估计所得款项净额(经扣除集团应付的有关票据发行的承销折扣及其他估计开支)将约为8.39亿美元,该公司拟将该笔款项用于提早赎回2023年票据及一般营运资金。

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
“对赌”协议下 一部电视剧差价可达10倍

2018-09-22 20:29:15来源:每日经济新闻

多地传出楼市降价消息 这次是真跌还是假摔?

2018-09-23 06:45:38来源:中新经纬

赵薇跑了?股民们的损失不知道谁来管

2018-09-22 14:09:19来源:金融街侦探

华融祝献忠遭解职:未参与IPO审核 与赖小民是同乡

2018-08-14 08:10:35来源:启阳路4号

这位85后被罚7000万!控制48个账户配资加杠杆割韭菜

2018-09-22 19:59:09来源:证券时报网

双11前快递要涨价

2018-09-22 21:09:28来源:金融界网站

苹果神话破灭?史上最贵iPhone一开卖就破发

2018-09-22 17:43:53来源:中国基金报

瑞典事件当事人曾骥被扒 曾涉非洲传销

2018-09-19 20:06:11来源:三三酱

雄安新区领导小组:深化细化雄安新区各类专项规划

2018-09-22 20:52:30来源:河北新闻网

刚刚 范冰冰赢了8个官司

2018-09-21 16:45:05来源:深蓝财经网

外媒:波场币市值跻身加密货币前十

2018-01-05 21:29:37来源:凤凰国际iMarkets

接盘贾跃亭两大核心资产 孙宏斌现在过得非常舒服

2018-09-22 10:54:45来源:金融界网站

9月22日周六《新闻联播》要闻集锦

2018-09-22 19:32:54来源:金融界网站

江苏税务局:影视人员涉税问题案件仍在调查中

2018-09-22 11:45:00来源:证券时报·e公司

北京严查小产权房信息发布 21家房地产中介机构被查

2018-09-22 19:08:32来源:新华网

上海楼市新变化:打折优惠送宝马 从抢着买到挑着买

2018-09-22 09:51:04来源:每日经济新闻

孙宏斌又出手乐视 乐视网实际控制人或变更

2018-09-22 12:54:30来源:券商中国

个税抵扣将迎细化政策 房贷利息抵扣或不含这类住房

2018-09-20 18:01:46来源:券商中国

新财富暂停分析师投票并致歉 30家券商发声退出评选

2018-09-21 20:04:05来源:券商中国

报送材料不达标 上海联合执法组再次进驻滴滴

2018-09-21 20:10:00来源:证券时报·e公司

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
实时热点