绿地控股香港发行7亿美元债券 持续提升资金实力

1评论 2018-02-06 16:28:45 来源:中国新闻网 抢反弹首选这8只股!

  中新网2月6日电 在国内货币金融政策持续从紧从严、境外资本市场短期出现较大波动的背景下,绿地控股(600606.SH)再度以较低的利率成功发行美元债券。今日,绿地控股公告披露,此次在香港发行的美元债券共两笔,总额7亿美元,包括一笔发行4亿美元3年期定息债券,票面利率为5.25%,到期日2021年2月12日;另一笔发行3亿美元5年期定息债券,票面利率为5.90%,到期日2023年2月12日。以上发行债券将于香港交易所上市。

  截至目前,绿地控股就境外项目已发行境外债券总规模为43亿美元(含上述两笔7亿美元),平均票息仅为4.58%。为满足发展需要,2014年绿地控股通过境外全资子公司在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划,根据市场情况分期募集提取,募集资金计划用于绿地境外投资项目。绿地此前已成功进行了七次发行,已发行尚未到期的债券余额为18亿美元。此次进行的是该中期票据计划下的第八次、第九次发行。

  “境外市场本周出现剧烈波动,主要表现在美国国债收益率连日突破新高,长年期美国国债收益率持续迅速飙升的情况下,已发行债券二级市场价格持续走宽,于是乎投资者对于新债券发行的溢价要求不断提升,甚至选择先不购买,静观其变。在这样的背景下,绿地在上周五发行了4亿3年期及3亿5年期两笔债券,其中5年期的债券是公司近几年来首次发行的较长年期债券。这两笔债券的顺利发行,充分说明了投资者对公司的肯定。” 中银国际、中信国际等机构指出,绿地2017年业绩表现良好,杠杆率明显降低,进一步提升和巩固了投资者的信心。

  最终,相比去年的几次发行,更多的市场优质机构投资者参与了绿地此次债券的认购。据统计,上述绿地两笔债券均获得了市场超额认购,其中3年期债券的最终簿记量为11亿美元,多达47个投资者认购参与;5年期债券的最终簿记量为8亿美元,共45个投资者认购参与。

  据了解,2017年,绿地控股紧紧围绕国家供给侧改革导向,迎来了“房地产为主业,多产业高度协同”、“产业经营与资本经营双轮驱动”发展战略的业绩收获期。绿地控股2017年业绩快报显示,公司主要经济指标全面恢复性增长,质量效益持续优化,全年营业总收入2901亿元,同比增长17%;利润总额191亿元,同比增长32%;归母净利润90亿元,同比增长24%。

  同时,资产负债率和有息负债余额同比均有所下降,资产负债结构不断优化;经营性现金流状况持续改善,达到历史最好水平;净资产收益率、房地产主业毛利率继续提高。同时,绿地持续加强融资与严控财务成本,创新融资方式,积极采用并购贷款、应收款ABS、境外融资等方式获取资金,加大开发贷提款力度,2017年取得建设银行、中国银行、农业银行总授信扩盘,整体资金成本持续下降。

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
首次买房 你必须记住房投的这10个忠告 尤其是今年

2017-09-26 07:21:35来源:房产投资人

保监会将一对一向险企反馈公司治理风险隐患

2017-09-26 13:34:01来源:中国证券网

这2500万人即将要多缴税!重仓这类股的受影响最大

2017-09-26 12:09:20来源:金融界

证监会:从政治高度看待维护市场稳定极端重要性

2017-09-26 06:25:30来源:上海证券报

雄安新区今年下半年将谋划启动一批重大基础设施项目

2017-09-26 11:18:46来源:河北新闻网

马云、马化腾、王健林…昨天 中央给你们送来这36个字

2017-09-26 12:45:40来源:每日经济新闻

赶紧加油!!国庆节前油价或上调130元/吨

2017-09-26 12:33:25来源:FX168

四个方面说明房价真见顶了!炒房将是最危险博傻游戏

2017-09-26 07:20:50来源:地产情报站

中国房地产的明天 香港、新加坡还是德国模式?

2017-09-26 07:32:20来源:金羊毛工作坊

人民法庭首次入驻金融街 释放维护金融秩序积极信号

2017-09-26 10:49:19来源:新华社

做央行的股东真爽!两个月涨108% 全世界惊呆了

2017-09-26 07:46:37来源:每日经济新闻

在华韩企因中国"铁腕治污"损失惨重 晚上偷偷开工

2017-09-26 11:36:57来源:海外网

俄媒:万科考虑收购俄罗斯商业地产巨头O1地产

2017-09-26 13:26:48来源:凤凰国际iMarkets

楼市出终极杀手!炒房真的惨了 马云又一语言成真!

2017-09-25 06:40:01来源:水木然

朝鲜局势打压亚股走软 市场翘首以待耶伦讲话

2017-09-26 13:10:04来源:FX168财经网

郑州:采暖季钢铁产能限产50%

2017-09-26 11:54:18来源:中国证券网

购房者谈首套房利率上浮:房价跌20万 贷款多还14万

2017-09-25 07:29:34来源:经济观察报

男子靠卖西红柿在上海买三套房 每年毛利达一个亿

2017-09-26 14:05:24来源:央视财经

篡改审批内容 中泰医药“厚德蜂胶”被收回保健食品广告批文

2017-09-26 13:22:00来源:经济日报-中国经济网

危急时刻 雷军、刘强东、俞敏洪怎么救公司?

2017-09-18 06:37:39来源:创业家

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
实时热点