禹州地产发行金额3.75亿美元的6.375%优先票据

1评论 2018-02-28 08:51:33 来源:观点地产网 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  2月28日,禹州地产股份有限公司发布公告,宣布发行于2021年3月6日到期金额为3.75亿美元的6.375%优先票据,并与中银国际、海通国际、瑞信、华泰及禹洲金控订立购买协议。

  公告显示,此优先票据已获联交所授出票据上市的资格确认。票据发售价将为票据本金额的100%,按年利率6.375%计息,自2018年9月6日起每半年于每年3月6日及9月6日支付。

  关于赎回事项,于2020年3月6日或之后,禹州地产可随时及不时按票据本金额103.1875%的赎回价另加计至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息(如有)赎回全部或部分票据;于2020年3月6日之前,其可随时选择按相等于票据本金额100%的赎回价另加计至(但不包括)赎回日期的适用溢价及应计及未付利息(如有),赎回全部而非部分票据。

  亦可随时及不时以出售其若干类别资本股份的所得款项,于若干条件规限下,按票据本金额106.375%的赎回价,另加计至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息(如有),赎回最多达尚未偿还本金总额35%的票据。

  观点地产新媒体了解到,此票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为3.699亿美元,禹洲地产表示,拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金。

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