融创中国拟发行11亿美元优先票据 年利率最高达8.35%

1评论 2018-04-17 08:47:45 来源:观点地产网 "A股豪门"操盘术曝光!

  4月17日早间,融创中国控股有限公司发布公告称,于2018年4月16日,该公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、国泰君安国际、工银国际及野村就发行总计11亿美元的优先票据订立购买协议。

  其中包括2021年到期的6.5亿美元7.35%优先票据(2021年票据)及2023年到期的4.5亿美元8.35%优先票据(2023年票据)。

  融创中国表示,发行票据旨在优化公司债务结构,支持公司更加健康的持续发展。发行票据所得款项拟用于为集团现有债务再融资及一般商业用途。

  观点地产新媒体从公告获悉,融创中国已收到新加坡证交所原则上批准2021年票据及2023年票据于新加坡证交所正式名单上市及报价。准许票据于新加坡证交所正式名单上市及报价并不视为公司、其附属公司或票据的价值指标。新加坡证交所对本公告所作出的任何声明、所发表的意见或所载报告的确实性概不承担任何责任。本公司并无亦不会寻求票据在香港上市。

  在若干完成条件获达成后,融创中国将发行:(1) 本金总额为6.5亿美元的2021年票据;除非根据2021年票据的条款提前赎回,否则2021年票据将于2021年7月19日到期;及

  (2) 本金总额为4.5亿美元的2023年票据;除非根据2023年票据的条款提前赎回,否则2023年票据将于2023年4月19日到期。

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