雅居乐建议发行美元优先票据 拟用于离岸债务再融资

1评论 2018-07-11 08:50:10 来源:观点地产网 "A股豪门"操盘术曝光!

  7月11日,雅居乐集团控股有限公司发布公告称,建议发行以美元计值的优先票据。

  公告指出,雅居乐拟就有担保优先票据进行国际发售。建议票据发行能否完成视乎市场状况及投资者兴趣而定,票据拟由附属公司担保人担保。

  雅居乐有意将票据的所得款项主要用于为若干现有离岸债务(包括但不限于2016年恒生银行银团贷款)再融资。雅居乐或会因应市场状况的变化调整上述计划,并重新分配所得款项的用途。

  其中,2016年恒生银行银团贷款为多名放款方(其中包括中信银行(国际)、法国巴黎银行、滙丰及渣打银行)及恒生银行有限公司(作为信贷代理人)与雅居乐于2016年5月26日订立的67.07亿港元定期贷款信贷(附带20亿港元增额权)

  据观点地产新媒体查阅,在融资方面,雅居乐首期供应链资产支持专项计划于6月成功发行,资产规模为人民币4.55亿元。

  另外,5月雅居乐获授予包括两笔金额为88.34亿港元(附带额外25亿港元增额权)及2亿美元的定期贷款信贷,为期48个月,年利率相等于按3.95%加上于相关日期的香港银行同业拆息(就港元贷款而言)或于相关日期的由ICE Benchmark Administration Limited(ICE基准管理有限公司)管理的伦敦银行同业拆息(就美元贷款而言)的总和。

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