雅居乐发行2亿美元8.5%优先票据 拟为离岸债务再融资

1评论 2018-07-12 09:04:53 来源:观点地产网 "A股豪门"操盘术曝光!

  7月12日,雅居乐集团控股有限公司公告,宣布该公司本金总额为2亿美元的优先票据发行。

  公告显示,7月11日,雅居乐及其附属公司担保人与滙丰、工银亚洲、渣打银行、瑞银、法国巴黎银行、交银国际、光银国际、中信银行(国际)及兴业银行股份有限公司香港分行订立购买协议。

  其中,滙丰、工银亚洲、渣打银行及瑞银为2018年票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人;而法国巴黎银行、交银国际、光银国际、中信银行(国际)及兴业银行股份有限公司香港分行为有关发售及销售2018年票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

  2018年票据发行的本金总额为2亿美元,扣除包销费用、佣金及其他估计开支后,此次票据发行所得款项净额将约为1.98亿美元,发售价将为2018年票据本金额的100%,且票据将按年利率8.5%计息,每半年派息一次,自2019年1月18日起每年于1月18日及7月18日支付前期利息。

  据观点地产新媒体获悉,雅居乐有意将票据的所得款项主要用于为若干现有离岸债务(包括但不限于2016年恒生银行银团贷款)再融资。雅居乐或会因应市场状况的变化调整上述计划,并重新分配所得款项的用途。

  值得注意的是,2016年恒生银行银团贷款为多名放款方(其中包括中信银行(国际)、法国巴黎银行、滙丰及渣打银行)及恒生银行有限公司(作为信贷代理人)与雅居乐于2016年5月26日订立的67.07亿港元定期贷款信贷(附带20亿港元增额权)。

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
刘强东:应将疫苗造假者罚个倾家荡产 并施以重刑

2018-07-22 19:44:30来源:金融界网站

孙咸泽不再担任国家食药监总局副局长(图|简历)

2018-02-05 17:00:00来源:经济日报-中国经济网综合

通信行业分析师徐力:请疫苗分析师闭上tmd臭嘴

2018-07-22 15:32:14来源:金融界网站

7月22日《新闻联播》要闻精选

2018-07-22 19:36:02来源:金融界网站

100元疫苗92元是利润 长生暴利超茅台!刘强东也怒了

2018-07-22 15:04:35来源:每日经济新闻

疫苗刷屏朋友圈:分析师互怼 有人砸锅卖铁要抄底

2018-07-22 16:25:58来源:中国基金报

探秘第三批混改大名单:军工企业首入围

2018-07-22 08:38:58来源:经济观察报

国家药监局:长生生物严重违规 已对其立案调查

2018-07-22 19:12:45来源:央视网

疫苗造假持续发酵!9基金踩雷长生生物 疫苗板块忧心

2018-07-22 18:06:25来源:券商中国

五大官媒痛批长生问题疫苗:致歉能了事?要一查到底

2018-07-22 14:54:14来源:中新网

南京银隆疑似解封 董明珠造车路上再遇小颠簸

2018-07-22 19:57:57来源:国际金融报

[奇闻录] 中国姚振华 美国米尔肯

2018-07-20 15:00:58来源:金融界网站

央视财经评论:疫苗问题 必须彻查!

2018-07-22 18:09:46来源:央视财经

新华视点:对于问题疫苗 一定要一查到底!

2018-07-22 17:57:55来源:新华网

企业环保“耍赖”行不通 2家上市公司被联合惩戒

2018-07-22 19:05:48来源:新华网

俞敏洪 究竟有没有A股梦?

2018-07-19 19:55:04来源:野马财经

银行理财新规征求意见 购买门槛降至1万元(附全文)

2018-07-20 18:01:15来源:金融界网站

疫苗事件发酵 刘强东评:至少该判无期不得假释

2018-07-22 13:45:53来源:金融界网站

央行发通知为资管新规“打补丁” 三大利好落地

2018-07-20 22:02:42来源:每日经济新闻

CFP·易方达中国金融理财师大赛决赛开启

2018-07-22 19:16:03来源:金融界网站

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
实时热点