资本圈 | 万科拟发15亿住房租赁专项债 首创置业50亿公司债获批

1评论 2018-08-07 01:07:42 来源:观点地产网 2018年A股放心王

  万科拟发行15亿住房租赁公司债 利率询价区间3.7%-5.0%

  8月6日,万科企业股份有限公司公告称,其拟发行2018年住房租赁专项公司债券(第一期),发行规模为不超过15亿元。

  据悉,早在今年6月5日,证监会已核准万科向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。该债券为住房租赁专项公司债券,将采用分期发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成。

  此次公告披露,“万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)”为该住房租赁专向公司债券首期发行,债券简称为“18万科01”,债券代码为“112742”,期限为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。

  本期债券发行规模为不超过15亿元,每张面值为100元,共计不超过1500万张,发行价格为100元/张,本期债券无担保。

  此外,此次债券发行票面利率还未确认。公告显示,本期债券票面利率询价区间为3.7%-5.0%。债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

  发行人和簿记管理人将于2018年8月7日向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率,发行人将于8月8日公告本期债券的最终票面利率。

  另据观点地产新媒体了解,万科租赁住宅目前已覆盖29个城市,获取房间超过10万间,已开业96个项目,超过3万间房,业务产品线不断扩张,已在不同租赁品类上开展业务尝试,比如收购服务式公寓,正在涉足家庭式公寓方案。

  万科方面表示,2018年,万科将继续加大力度发展租赁住房,计划新获取10万间以上的租赁住房。

  旭辉发行25亿元公司债 8月7日进行网下利率询价

  8月6日,旭辉集团股份有限公司发布公告称,公司公开发行不超过人民币34.95亿元(含34.95亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1047号文核准。

  旭辉集团此次债券采取分期发行的方式,其中旭辉集团股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)发行规模为不超过25亿元(含25亿元)。

  发行人本期债券每张面值为100元,共计不超过2500万张,发行价格为100元/张。本期债券无担保。

  本期债券分为两个品种,品种一为3年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;债券品种一简称为“18旭辉03”,债券代码为“143547.SH”。

  品种二为3年期固定利率债券。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。品种二简称为“18旭辉04”,债券代码为“143558.SH”。

  本期债券票面利率询价区间为:品种一簿记区间为4.2%-6.2%,品种二簿记区间为4.5%-6.5%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

  发行人和主承销商将于2018年8月7日(T-1 日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

  公告显示,本期债券牵头主承销商、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司。

  首创置业获证监会核准发行不超过50亿元境内公司债券

  8月6日晚间,首创置业股份有限公司公告,公司从中国证监会接获日期为2018年7月31日证监许可[2018]1217号文,核准关于公募债券发行,该批复自核准发行之日起24个月内有效。

  观点地产新媒体了解,2016年11月30日,首创置业披露有关建议在中国公开发行不超过人民币50亿元的境内公司债券(公募债券发行)的公告。

  另悉,今年7月3日,上交所公告披露,首创置业2018年规模50亿元公司债券项目状态更新为“已受理”。

  据公告披露,首创置业将在中国境内公开发行不超过50亿元的公司债券,其中首期发行的债券总额为不超过25亿元,本次债券期限不超过10年。

  中弘股份新增逾期债务3.34亿元 累计逾期46.27亿元

  8月6日,中弘控股股份有限公司发布公告,对其未能清偿到期债务情况进行披露。

  公告显示,8月4日,中弘股份及下属控股子公司新增逾期债务本息合计金额为3.34亿元,为信托借款。该笔债务债权人为西藏信托有限公司,债务人为济南中弘旅游开发有限公司,其中本金逾期金额3.3亿元,利息逾期375.1万元,利率9.30%,债务期限为两年。

  据悉,此前中弘股份披露,截至2018年7月19日,中弘股份逾期债务本息合计金额为44.06亿元。

  中弘股份表示,截止该公告日,中弘股份及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为46.27亿元(近期中股股份及子公司已偿还部分借款),全部为各类借款。

  中弘股份称,公司目前正在与相关债权人协商妥善的解决办法,并且在全力筹措偿债资金。后期具体计划包括寻求重组、加快资产出售和催收应收账款。

  另悉,6月28日,中弘股份控股股东中弘卓业集团有限公司与新疆佳龙旅游发展股份有限公司签署了《股权转让框架性协议》,拟将所持有的中弘股份22.28亿股股份,全部转让给新疆佳龙。在此基础上,新疆佳龙同意给中弘集团提供一定的流动性支持,帮助中弘集团化解目前面临的债务危机。

  7月11日,中弘股份公告称,为盘活存量资产,减少负债,降低财务费用,增加流动资金,其拟以14亿元的价格转让如意岛公司100%股权予海南罗胜特投资有限公司。

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