吴亚军财富管理生意 流利说纽交所上市与双湖资本版图

1评论 2018-09-29 23:39:28 来源:观点地产网 A股进入长线抄底区域

  观点地产网 2018年,来自内地新经济公司的身影,挤满了港交所与纽交所,从小米、美团与海底捞,到拼多多、爱奇艺与哔哩哔哩,即便不少公司至今还处于破发状态。

  在这轮资本盛宴中,尤以教育、消费娱乐、信息技术类企业为众,9月27日在纽交所敲钟的流利说便是AI教育第一股,也是今年以来国内第五家美股教育上市公司

  大批新股蜂拥上市背后,除了IPO门槛下调、同股不同权新政的推出之外,也不乏早期投资迫切寻求升值甚至全身而退。参与流利说C轮融资的双湖资本,收获了投资初创企业以来为数不多的IPO案例,手中的股票价值提升不少。

  第二座“湖”

  富裕之人寻求财富增值,拥有闲钱的企业则挤出现金投入多元化产业,房地产企业家在本业之外开展投资愈加常见,影视娱乐、新能源汽车、农业等等不在话下。还有不少企业开始化身资本玩家,在实业之外设立资本版块再常见不过。

  而龙湖吴亚军,早在2013年在龙湖之外新造了一座“湖”即双湖资本。据悉,“双湖”意指“两座湖泊”,第一座湖自然是指龙湖集团,而第二座湖就是对家族财富的投资。

  与大多地产公司的喜好不同,双湖资本的关注点并不在地产产业链上,最接近地产老本行的投资便是千丁互联。这家提供社区服务的科技公司,与双湖资本一样,在管理人员上与龙湖集团多有往来。

  据双湖资本称,流利说是其2018年以来首例IPO。IPO向来是多数投资人实现高收益退出的途径之一,一笔成功的投资将是管理人专业投资能力的体现。

  9月27日,流利说上市首日以16美元高开,并很快涨至16.5美元,较其定价12.5美元高出三成,并最终跌向发行价,收12.65美元,9月28日开盘后迅速下跌后回升至12.55美元。

  流利说成立于2013年,五年时间便站上了纽交所,上市前共完成了五轮融资。最近一笔融资是2017年6月的C轮融资,双湖资本便是在此刻入场。彼时其与华人文化产业投资基金(CMC)领投,挚信资本、IDG、GGV、心元资本、赫斯特资本等早期机构投资者跟投,融资额5000万美元。

  招股书显示,透过C轮融资,双湖资本(Wu Capital)持有流利说股份数量约为132万股,出资额为1250万美元。按9月28日收盘价12.55美元算,双湖资本上述股份市价达1656.6万美元,账面增值达32.5%。

  流利说之后,双湖资本的下一个收割季将是宝宝树,这个母婴社区平台因阿里巴巴巨资投入而备受关注。9月29日有消息指,宝宝树预计于10月中下旬IPO,估值为20-40亿美元。

  吴亚军资本圈

  双湖资本官网中介绍,其关注医疗健康、高科技、新消费、教育四大方向,投资阶段和方式包括VC/PE基金投资股票基金投资、直接股权投资及债券投资等。 

  目前,双湖资本已在全球范围内投资了近70家基金,近30家直接投资企业,而且是“多家欧美顶尖基金的唯一大陆LP”。2018年,双湖资本新增投资企业为Roadstar.ai与新经济100人,其它已投资企业有Uber、Evernote、袋鼠麻麻、Airbnb、宝宝树、育学园、萌番日语及千丁等企业。

  观点地产新媒体查阅,双湖资本于2016年1月参与了UBER的B轮融资,当时其他投资方还有中国人寿、海航资本、民生银行、万科等,总融资金额达到20亿美元。某数据平台显示,双湖资本的出资额是2.2亿美元。

  除了直投企业,早在成立之初,双湖资本还与宽带资本、红杉资本、北极光创投及金沙江创投发起创立云天使基金,该基金以投技术驱动型项目为主。而且,双湖资本投资的Travel-X、谷露等企业,均是云天使基金更早阶段曾投资过的。

  在投资风格上,据观点地产新媒体统计,双湖资本投资了较多的初创企业,多在种子期及初创期介入,参与A轮至C轮融资。

  双湖资本虽然投资了这么多企业,龙湖也会向其输送资源,但两者在业务上各自独立,某种程度上只能算是吴亚军个人的投资。而近期有消息称,在双湖资本之外,龙湖正筹备成立一家名为“龙湖资本”的企业,同样专注非地产领域的创业公司。

  除此,在投资这一版块,龙湖曾在去年与清科集团成立百亿基金:清科集团-龙湖集团产业基金,但更多是关注与龙湖业务有协同效应的成长期企业股权投资,据悉该基金将投资龙湖闵行中心项目。

  值得一提的是,双湖资本对外宣示是家族财富管理,但目前双湖资本官网等公开信息中,对家族财富管理业务的介绍较少。

  有市场人士称,目前国内企业对私人财富管理、家族或企业财富管理的定位不一,普通的理财公司或资产管理公司也介于其中,而专业的财富管理公司,除了寻求优质标的,对于跨境投资、税务处理等能力都有较高要求。

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