莱蒙国际:子公司拟申请1.2亿美元借款偿还可转债 年息13%

1评论 2018-10-29 15:31:00 来源:中国网地产 7天抓涨停

  中国网地产讯 26日,莱蒙国际集团有限公司发布公告,公司全资附属Top Spring International (BVI) Limited作为借款人与贷款人Metro Property及Lee Kim Tah、抵押代理及贷款融资代理Metro-LKT以及公司作为担保人订立有抵押贷款融资协议。据此,贷款人同意向公司全资附属提供一笔总额1.2亿美元贷款,期限自动用日期起24个月,借款人可要求选择延长12个月;年息13%。

  主要股东Metro Property及Lee Kim Tah贷款融资1.2亿美元,以偿还一笔于2019年1月到期的可转换债券,并为这笔融资提供总价值1.67亿美元的抵押,抵押率71.9%,融资成本13%。

  据公告显示,Metro Property及Metro-LKT各自为主要股东美罗的附属公司,故根据上市规则,其为美罗的联系人士及莱蒙国际公司的关连人士。于公告披露日,美罗持有2.28亿股股份,相当于莱蒙国际已发行股本约16.48%。

  借款人以抵押代理为受益人签立股份押记,据此,借款人各自于展材、展系及耀隆所持有的70%已发行股本须以抵押代理为受益人予以抵押。截至公告披露日,展材、展系及耀隆各自为莱蒙国际与美罗组成的合营企业,分别由借款人及Firewave持有70%及30%股权。

  截至2018年6月30日中期报告所披露,公司录得借款总额约92.23亿港元,其中约57.3亿港元须于一年内偿还。特别是总金额约1.92亿美元(相等于约15.03亿港元)将于2019年1月6日到期以赎回未偿还可换股债券。同时,公司自2018年2月起对扩展至教育及“房地产+”业务有重大资金需求。

  鉴于可换股债券于约两个月内即将到期,故将使用贷款所得款项以偿付未偿还可换股债券的部分赎回金额,而余额将动用先前自其他离岸融资或境内附属公司股息取得的公司现有离岸营运资金偿付。

  此外,贷款利率与可换股债券实际利率成本13.13%相若,就贷款对估值比率而言,根据将予提供抵押的总值约1.67亿美元(由莱蒙国际与贷款人共同协定的押股股份公平值约2280万美元及股东贷款金额约1.44亿美元组成);及贷款本金额1.2亿美元计算,贷款对估值比率约为71.9%。

  鉴于上文所述,董事会认为,有抵押贷款融资协议及抵押文件的条款属公平合理,而订立有抵押贷款融资协议以偿付未偿还可换股债券的部分赎回金额符合该公司及股东的整体利益。

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