乐居财经讯 王帅2020年1月21日，海伦堡中国控股有限公司（以下简称“海伦堡”）成功增发2.5亿美元高级无抵押债券，增发收益率12.25%。

据乐居财经了解，此次发行是基于海伦堡2019年10月14日所发行2年期3亿美元债的增发，账簿超过2倍覆盖，收益率较原有票据降低125个基点，带动公司美元债利率整体往下重估。

此次增发由海通国际与建银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，由国泰君安国际,佳兆业金融集团, 天风国际证券和富昌证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。