乐居财经讯 李礼 2月14日，佳兆业集团(01638.HK)公告，发行二零二一年到期的400百万美元6.75%优先票据。

于二零二零年二月十三日，公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行及佳兆业金融集团就票据发行订立购买协议。瑞信及德意志银行是就发售及出售票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及佳兆业金融集团是就发售及出售票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为400百万美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2021年2月18日到期。

票据的发行价将为票据本金额的100%。将按年利率6.75%计息（自2020年2月20日起（包括该日）），并须于期末支付。

公司拟将票据发行所得款项净额用于一般公司用途。将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。