中原建业拟全球发售3.28亿股股份
焦点财经讯 耿宸斐 5月18日早间,建业地产股份有限公司(HK:00832,简称建业地产)发布公告称,中原建业已于2021年5月18日就建议分拆、全球发售(包括优先发售)及分派刊发招股章程。
根据招股章程所披露,根据全球发售将予提呈发售的中原建业股份总数将为328,172,000股(假设超额配股权并无获行使),相当于紧随全球发售完成后已发行中原建业股份总数约10.0%,以及377,396,000股(假设超额配股权获悉数行使),相当于紧随全球发售完成后已发行中原建业股份总数约11.3%。
据悉,全球发售中中原建业股份的发售价预期将不低于每股中原建业股份2.40港元及不超过每股中原建业股份3.20港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。预计该股份将于2021年5月31日开始以每手2,000股股份在联交所买卖。公司的股份代号为9982。
建业地产方面表示,所得款项经扣除包销佣金、酌情奖励费(假设全球发售项下的所有发售股份的总发售价0.5%的酌情奖励费全数支付)及有关全球发售的估计开支(假设超额配股权并无获行使)后,假设发售价为2.80港元(即发售价范围的中位数),中原建业预期将从全球发售收取的所得款项净额约为8.526亿港元。
分拆理由方面,建业地产董事会认为,建议分拆符合公司及中原建业以及彼等各自股东之整体利益:将为中原建业集团及集团建立更明确的业务重心,继而将进一步提升品牌知名度,让投资者投资於各集团时有更高的专注度;将提高中原建业集团的企业形象及品牌知名度,同时增加中原建业集团的营运及财务透明度,并使投资者、市场及评级机构更清楚中原建业集团的业务及财务状况;将使中原建业集团及集团各自的管理层改善资源分配,更好地专注于彼等各自的业务,并加强彼等的决策过程及对市场变化的应对;及使中原建业集团直接进入资本市场进行股权及╱或债务融资,以拨付其现有营运及未来拓展而无需倚赖本公司,继而加速其拓展及提升其营运及财务表现。董事会认为,建议分拆属公平合理,并符合公司及股东之整体最佳利益。
据了解,中原建业于2018年、2019年、2020年,分别实现收入6.76亿元、10.29亿元、11.52亿元;净利润分别约为4.04亿元、6.41亿元、6.81亿元;公司净利率分别为59.7%、62.3%及59.2%。
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