佳源国际:拟发行1亿美元7.00%可换股债券
2021-07-22 08:52:46
来源:
焦点财经
焦点财经讯 耿宸斐 7月22日早间,佳源国际控股有限公司(HK:02768)发布公告称,建议根据一般授权发行1亿美元于2025年到期的7.00%可换股债券。
公告显示,假设按初步转换价每股股份3.50港元悉数转换可换股债券,则可换股债券将可转换为222,074,285股股份,相当于在本公告日期该公司已发行股本约4.54%及经发行因可换股债券获悉数转换后产生的转换股份扩大后该公司已发行股本约4.34%。转换可换股债券后将予发行的转换股份于各方面将与有关转换日期当时已发行股份具有同等地位及附带相同权利及特权。
可换股债券于任何时间将具有同等地位,且并不享有任何优先次序或优先权。
可换股债券及转换股份未曾且不会根据证券法登记,且在若干例外情况的规限下,不得于美国境内提呈发售或出售。可换股债券现正根据证券法S规例在美国境外提呈发售及出售。
据了解,经扣除佣金及开支后,可换股债券的认购事项估计所得款项淨额将约为98,000,000 美元。该公司有意将认购事项所得款项淨额主要用作根据其绿色融资框架为现有债务再融资。
全部评论
机会情报
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理