乐居财经讯邓如菲 据旭辉集团官网,6月24日,旭辉集团股份有限公司完成2022年第一期公司债券簿记建档工作,发行规模5亿元,发行期限4年期(2+2),联合资信评级AAA。在上海证券交易所的指导下,在信用保护凭证增信的支持下,本次发行吸引了多家投资机构的踊跃认购,最终发行圆满落地,票面利率定于5.5%。
得益于长期稳健经营带来的信用记录,旭辉也获得监管层、金融机构的认可和支持。今年,在发行该笔5亿公司债之前,旭辉已成功打通了境内外各类融资渠道。2022年首个交易日,旭辉于境外成功增发1.5亿美元绿色债券;3月中旬,旭辉于境内成功发行票面利率4.75%的10亿中票;4月,旭辉于境外接连发行两笔共计25.45亿港元可转换债券。目前,旭辉年内已完成新增境内外直接融资超过46亿元,在民营房企中处于领先位置,在手各类公开市场直接融资额度充足。
旭辉始终坚持稳健的财务风格,主动对债务进行管理。年报数据显示,截至2021年末,旭辉剔除预收款后的净资产负债率、净负债率和现金短债比分别为69.7%、62.8%和2.6倍,“三道红线”稳步进入绿档。此外,公司已悉数赎回2022年4月到期的6.7%境外人民币优先票据,2022年境内外公开市场刚性兑付债券已清零。
在土地市场,旭辉贯彻城市深耕战略,在深耕城市,有策略地补充优质土储。近日,旭辉与青岛本土国企融发集团携手以5.6亿元底价竞得西海岸新区两幅商住地,成为青岛第二批次集中供地中唯一拿地的全国化品牌民营房企。
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