京投发展拟发行20亿元债券,为上海礼仕提供不超13.5亿融资担保

1评论 2022-11-25 19:35:00 来源:焦点财经

  焦点财经讯 耿宸斐 11月25日,京投发展股份有限公司发布关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告。

  京投发展拟申请面向专业投资者公开发行公司债券票面总额不超过人民币20亿元(含20亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

  本次债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  本次债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限结构(包括是否设计含权、是否设计回售条款或赎回条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容)、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及适用的法律法规允许的其他用途。

  本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业投资者公开发行。发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东,可以参与本次债券的认购与交易。

  同日,京投发展发布公告称,拟为上海礼仕融资提供总额不超过人民币13.50亿元的担保。截至本公告披露日,公司累计为其提供担保余额为人民币13.80亿元(不含本次担保)。上海礼仕为京投发展的参股公司,京投发展持有其55%的股权。

  为满足日常经营及业 务发展的需要,上海礼仕拟进行融资,融资方式包括但不限于商业物业抵押贷款资产证券化(CMBS/CMBN)、银行贷款等,由公司为其融资提供总额不超过人民币13.50亿元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、差额补足承诺、 流动性支持、优先级售回和购回承诺等,具体以公司签署的担保协议及相关法律文件为准。

  本次融资是为了置换上海礼仕通过贷款人杭州银行股份有限公司上海分行向委托人广发证券资产管理(广东)有限公司(广发证券钱潮2号定向资产管理计划)申请的12.80亿元委托贷款,公司为12.80亿元委托贷款提供连带责任保证担保,置换完成后本笔委托贷款的担保也将解除。 公司董事会拟授权公司董事长在担保额度内办理相关业务并签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  上海礼仕另一股东 Trillion Full Investments Limited持有其45%股权,Trillion Full的股东方复地(集团)股份有限公司间接持有上海礼仕20%股份,其为公司承担担保责任后向上海礼仕行使的追偿权中20%的部分提供反担保。

(责任编辑:Robot RF13015)

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