碧桂园拟发行39亿港元有抵押担保可换股债券
2022-01-21 09:54:21
来源:
焦点财经
焦点财经讯 盼盼 1月21日早间,碧桂园(02007.HK)公布称,其全资附属公司卓见国际有限公司拟发行于2026年到期的39亿港元的4.95%有抵押担保可换股债券。
公告显示,初步换股价为8.1元,较碧桂园昨日(20日)收市价6.96元溢价16.38%。如悉数转换,可转换为4.81亿股股份,相当于公司扩大后股本约2.04%。
碧桂园称,发债料净筹约38.61亿港元,拟用作为公司将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资,但不会用于2022年1月票据到期时作偿还用途。2022年1月票据将于1月27日到期时以集团内部资源偿付。
据悉,1月20日,碧桂园地产集团作为共同债务人的"建投汇宇-弘基保理供应链金融1号资产支持专项计划"在上交所成功发行,发行金额5.2亿元,票面利率5.3%。
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